الطرح العام الأولي

نحو مرحلة جديدة من النمو

يسر شركة رسن لتقنية المعلومات (ويشار إليها بـ "رسن" أو "الشركة" ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ"المجموعة")، أن تعلن عن نيتها طرح 30% من رأس مال الشركة من خلال عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

تتمثل عملية الطرح العام الأولي لشركة رسن في طرح 22,740,000 سهم عادي تمثل نسبة 30% من رأس مالها وذلك من خلال بيع مزيج من أسهم مصدرة، بالإضافة إلى أسهم جديدة مصدرة من قبل الشركة.

أرقام الطرح العام الرئيسية

22,740,000

إجمالي عدد أسهم الطرح

22,740,000

إجمالي عدد أسهم الطرح

30%

من رأس المال المصدر للشركة
(بعد زيادة رأس المال)

30%

من رأس المال المصدر للشركة
(بعد زيادة رأس المال)


17,440,000

أسهم مصدره سيتم بيعها

17,440,000

أسهم مصدره سيتم بيعها


5,300,000

الأسهم الجديدة المصدرة

5,300,000

الأسهم الجديدة المصدرة


100% *

من أسهم الطرح سيتم تخصيصها
للمستثمرين من المؤسسات

100% *

من أسهم الطرح سيتم تخصيصها
للمستثمرين من المؤسسات

10%

من أسهم الطرح سيتم تخصيصها
وطرحها للمستثمرين الأفراد

10%

من أسهم الطرح سيتم تخصيصها
وطرحها للمستثمرين الأفراد


*
قد يتم تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح كحد أدنى، وذلك في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم.

* قد يتم تخفيض الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى ما نسبته 90% من إجمالي أسهم الطرح كحد أدنى، وذلك في حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم.

رسالة الفريق الإداري

رسالة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي

"حرصنا في "رسن" منذ اليوم الأول لتأسيسها على ايجاد حلول بنماذج اعمال مختلفة ومبتكرة، والتي ساهمت بحمد الله في تسارع نمو الشركة وتقديم خدمات اكثر لعملائها، حتى حصلت الشركة على اعلى حصة سوقية في قطاع خدماتها المقدمة سواء في منتج "تأميني" او المنتجات الأخرى ، حتى اصبحت ضمن قائمة اكثر 25 شركة فنتك نموا في الشرق الاوسط لعامي 2022 و2023، مما حفز طموح الشركة وادارتها على تسارع عجلة تطورها وادراجها في السوق المالية الرئيسية في المملكة، كأول شركة تقنية مالية.

ادراج الشركة في السوق المالية السعودي بالتأكيد سيساهم في تعزيز عجلة التطور والابتكار واطلاق منتجاتنا الجديدة وتحقيق استراتيجية الشركة بشكل أسرع، بما يتماشى مع حجم الفرص الواعدة في القطاعات والاسواق التي تعمل بها الشركة، والذي بدوره سيساعد بإذن الله في تطور قطاع التقنية المالية والتأمينية والابتكار، و توسع وريادة الشركات السعودية في الاسواق المحلية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.”

مؤيد الفلاج
الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي

الشركة بالأرقام

إحداث تحول نوعي في سوق التقنية المالية وتقنية التأمين في المملكة

أول وأكبر

وسيط تأمين إلكتروني في المملكة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة للوثائق
المباعة، مع حصة سوقية تبلغ 47% تقريباً لتأميني للمركبات و62% تقريباً لتريزا

أول وأكبر

وسيط تأمين إلكتروني في المملكة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة للوثائق
المباعة، مع حصة سوقية تبلغ 47% تقريباً لتأميني للمركبات و62% تقريباً لتريزا

14.4 مليار ريال سعودي

إجمالي الأقساط المكتتبة
(بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة)

14.4 مليار ريال سعودي

إجمالي الأقساط المكتتبة
(بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة)


12.3 مليون

وثيقة تأمين مباعة خلال
الفترة الممتدة بين عام 2020م والربع الثالث من عام 2023م

12.3 مليون

وثيقة تأمين مباعة خلال الفترة
الممتدة بين عام 2020م والربع الثالث من عام 2023م


50 %

من المركبات المؤمنة في
المملكة العربية السعودية

50 %

من المركبات المؤمنة في المملكة
العربية السعودية


256 مليون ريال سعودي

إيرادات المجموعة في عام 2023

256 مليون ريال سعودي

إيرادات المجموعة في عام 2023

28 %

هامش الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد
والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2023م

28 %

هامش الأرباح المعدّلة قبل خصم الفوائد
والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2023م



332 %

معدل النمو السنوي المركب لصافي الربح خلال الفترة بين عامي 2020م و2023م

332 %

معدل النمو السنوي المركب لصافي الربح خلال الفترة بين عامي 2020م و2023م

~81 %

معدل النمو السنوي المركب للإيرادات خلال الفترة بين عامي 2020م و2023م

~81 %

معدل النمو السنوي المركب للإيرادات خلال الفترة بين عامي 2020م و2023م


7.5 مليون

عدد العملاء الذين قدمت لهم المجموعة خدماتها منذ إطلاق
أعمالها في عام 2017م وحتى 30 سبتمبر 2023م

7.5 مليون

عدد العملاء الذين قدمت لهم المجموعة خدماتها منذ إطلاق
أعمالها في عام 2017م وحتى 30 سبتمبر 2023م


3.5 ملايين

متوسط عدد الزيارات لمنصات المجموعة شهرياً
(2023م)، مع أكثر من 90 نقطة تكامل و800 نقطة بيانات تم جمعها وتحليلها كما في عام 2023م

3.5 ملايين

متوسط عدد الزيارات لمنصات المجموعة شهرياً
(2023م)، مع أكثر من 90 نقطة تكامل و800 نقطة بيانات تم جمعها وتحليلها كما في عام 2023م

AWARDS AND ACHIEVEMENTS

نقاط القوة والمزايا التنافسية

تستفيد المجموعة من عوامل استراتيجية قوية تدعم زيادة في مشاريع تطوير سوق التقنية المالية في المملكة.

  • اتجاهات الاقتصاد الكلي المواتية
    • العوامل المواتية المحلية القوية للاقتصاد الكلي والتي تدعم زيادة في مشاريع تطوير سوق التقنية المالية في المملكة، والتي تُعد أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بأن يشهد نمواً بمعدل سنوي مركب قدره 4.6٪ خلال الفترة الممتدة من عام 2023م إلى عام 2027م.
  • الأهمية المتنامية لقطاع التأمين على صعيد تحقيق مستهدفات رؤية 2030
    • تستفيد المجموعة من مبادرات التحول الرقمي الضخمة التي تقودها الحكومة والمدعومة برؤية المملكة 2030، مما يدعم تسريع مسار الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي على مستوى القطاع
  • محدودية انتشار خدمات التأمين تاريخياً في المملكة
    • وصل معدل انتشار خدمات التأمين في المملكة، وهو نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للوثائق المباعة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 1.3% (أو 3.0% على أساس الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي) في عام 2022م، وهو معدل انتشار منخفض نسبياً بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية (الإمارات العربية المتحدة: 2.5%، البحرين: 1.7%) ومنخفض جداً بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 6.6%، الأمر الذي يمثل فرصة لتحقيق المزيد من النمو المستقبلي في القطاع.
  • بيئة تنظيمية داعمة
    • قامت هيئة التأمين بفرض عدد من الإجراءات لاعتماد منتجات التأمين عبر مختلف القطاعات
  • الدور المتنامي لشركات الوساطة في توفير خدمات التأمين
    • تواصل شركات الوساطة تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لتوفير خدمات ومنتجات التأمين بدعم من المستويات المتنامية لتبني التقنيات الرقمية، وتجربة العملاء المتميزة، وسهولة المقارنة مع المنتجات المتوفرة في القطاع، وآليات التسعير الشفافة.

  • باعتبارها أول وأكبر وسيط تأمين إلكتروني في المملكة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة للوثائق المباعة، قدمت المجموعة خدماتها لأكثر من 7.5 مليون عميل في المملكة منذ إطلاق عملياتها في عام 2017م وحتى 30 سبتمبر 2023م.

  • اكتسبت المجموعة حصة سوقية مهيمنة في المملكة عبر عروض منتجاتها، خاصة في قطاعي تأميني للمركبات والتأجير مستفيدة من أسبقية تواجدها في السوق وقدرتها على التوسع.

    1. ارتفعت الحصة السوقية من إجمالي حجم التأمين على المركبات للأفراد لتأميني للمركبات من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 30٪ في عام 2020م إلى 47٪ في عام 2023م.

    2. ارتفعت الحصة السوقية لتريزا من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من 1٪ في عام 2020م إلى 62٪ في عام 2023م.

  • تتمتع المجموعة بالقدرة على تكرار قصة نجاحها في ريادة السوق في قطاع التأمين للمركبات عبر منتجات قائمة وجديدة أخرى، وخاصة تأميني للتأمين الطبي.

    كما تهدف المجموعة إلى التوسع بشكل أكبر في قطاع التأمين الطبي للشركات من خلال تقديم عروض الخدمات الإلكترونية بالتعاون مع شركات التأمين الطبي

  • مجموعة تقنيات تعتبر الأفضل ضمن فئتها، تم تطويرها داخلياً من قبل فرق متخصصة ضمن ثلاث مناطق جغرافية هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

  • تسهم المنصة المتقدمة للمجموعة في تعزيز كفاءة العمليات ودعم الابتكار من خلال تطوير منتجات جديدة والتحديث المستمر للمنصات وتجربة المستخدم، بالإضافة إلى تبسيط العمليات من خلال ضمان أعلى مستويات الموثوقية وقابلية التوسع

  • معلومات دقيقة ونوعية حول السوق والعملاء بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرات الاكتوارية.

  • تحرص المجموعة، من خلال تقديم خدماتها المتميزة وعروض القيمة، على تقديم أفضل تجربة إلى عملائها وشركائها بالتركيز على تجربة المستخدم، وذلك من خلال منصاتها السلسة والمميزة.

    1. كما في 30 سبتمبر 2023م، لدى المجموعة شراكات مع 24 شركة تأمين و22 بنك وشركة تأجير ومزودي البيانات وعدة بوابات للمدفوعات

    2. تعزز الثقة العالية والميزات المبتكرة الجذابة التي تحظى بها منصات المجموعة ومنتجاتها من ارتفاع مستويات الاستخدام من قبل العملاء والشركاء والحفاظ عليهم.

  • تتمتع المجموعة بسجل حافل في تحقيق نمو مالي متسق وسريع بفضل الزيادة الكبيرة في عدد وثائق التأمين المباعة وزيادة نشاط منصات التأمين التي تم إطلاقها مؤخراً.

    1. شهد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للمجموعة نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 69٪ من 1.4 مليار ريال سعودي في عام 2020م إلى 6.6 مليار ريال سعودي في عام 2023م.

    2. شهدت إيرادات المجموعة زيادة بـ 5.9 مرة من 43.4 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 256.2 مليون ريال سعودي في عام 2023م، بزيادة قدرها 81٪ في معدل النمو السنوي المركب خلال تلك الفترة.

  • حافظت المجموعة، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإيرادات، على تحقيق أرباح باستمرار خلال الفترة الممتدة من عام 2020م إلى عام 2023م.

    1. شهدت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة ارتفاعًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 131% من 5.2 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 63.6 مليون ريال سعودي في عام 2023م مما أدى إلى تحقيق هامش أرباح معدّلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 27.7% في عام 2023م.

    2. شهد صافي الدخل للمجموعة ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 332% من 0.6 مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى 46 مليون ريال سعودي في عام 2023م، مما نتج عنه صافي هامش دخل معدل قدره 20.8% في عام 2023م.

    3. تتبنى المجموعة إطاراً مالياً يحقق التوازن بين مسار النمو عالي الربحية وتحقيق العائد على رأس المال للمساهمين، ما يدعم قدرتها على تحقيق تدفقات نقدية عالية وميزانية عمومية قوية وسيولة جيدة.

  • الحماية:

    1. اية المكانة السوقية الحالية في سوق تأمين المركبات بالمملكة العربية السعودية

    2. الحفاظ على التركيز والمرونة في مواجهة الظروف المتغيرة

    3. التركيز على توفير منتجات ذات هامش ربح مرتفع وقيمة مضافة للعملاء

  • التعزيز:

    1. تكرار قصة نجاح منتج تأميني للمركبات في تأميني للتأمين الطبي

    2. تعزيز الأداء التشغيلي والمالي

    3. تطوير نماذج ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة وقادرة على الاستفادة من البيانات التي توفرها مختلف منصات ومنتجات المجموعة

  • النمو:

    1. توسيع حضور المجموعة في مختلف مجالات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع التأمين من خلال تطوير المنتجات وحلول التسعير والاكتتاب (الخالية من المخاطر) بالإضافة إلى إدارة المطالبات.

    2. التوسع في قطاعات التأمين المجاورة

  • الابتكار:

    1. الاستفادة من مجموعة التقنيات والقدرات المطورة داخلياً من أجل إيجاد مصادر دخل فريدة ضمن قطاعات محددة من الأسواق الرقمية

  • التنويع:

    1. التوسع في مختلف قطاعات التقنية المالية ودخول أسواق جديدة في المنطقة الخليجية

    2. تحقيق النمو الاستراتيجي عبر تنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية.

  • يقود المجموعة ويديرها فريق إداري بقيادة أحد المساهمين المؤسسين يتمتع بخبرات كبيرة في قطاع التأمين والتكنولوجيا بإجمالي سنوات خبرة يمتد لأكثر من 100 عام في كل من الإدارة التنفيذية والتقنية المالية.

  • يتم دعم عمل إدارة المجموعة بالاعتماد على هيكل حوكمة الشركة القوي، كما تتمتع المجموعة بمعرفة قوية بالسوق المحلي وخبرة تنظيمية والتزام راسخ للحفاظ على أعلى معايير التميز في المجموعة.

فريقنا الإداري

عقود طويلة من الخبرة في سلسلة قيمة التأمين

الجدول الزمني للطرح

05 مايو 2024

الإعلان عن نية الإدراج

12 مايو 2024

الإعلان عن النطاق السعري وعملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات

22 مايو 2024

إعلان السعر النهائي للسهم

29 مايو 2024

فترة اكتتاب الأفراد

04 يونيو 2024

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح

06 يونيو 2024

رد فائض الاكتتاب (إن وجد)

يؤكد لاحقاً

الإدراج

05 مايو 2024

الإعلان عن نية الإدراج

12 مايو 2024

الإعلان عن النطاق السعري وعملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات

22 مايو 2024

إعلان السعر النهائي للسهم

29 مايو 2024

فترة اكتتاب الأفراد

04 يونيو 2024

الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح

06 يونيو 2024

رد فائض الاكتتاب (إن وجد)

يؤكد لاحقاً

الإدراج

الأسئلة الشائعة

أعلنت هيئة السوق المالية ("الهيئة") عن موافقتها في 25 مارس 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 22,740,000 سهم عادي ، بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال سعودي للسهم الواحد، من إجمالي رأس مال الشركة المصدر من خلال (أ) بيع 17,440,000 سهم عادي من الأسهم العادية الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة بما يتناسب مع حصصهم الحالية (ويشار إليهم مجتمعين بـ ("المساهمين البائعين") ، و(ب) إصدار 5,300,000 سهم عادي جديد ("الأسهم الجديدة"، ويشار إليها مع أسهم البيع بـ "أسهم الطرح" ولكل منها "سهم طرح") من خلال زيادة رأس المال.

وتمثل أسهم البيع ما نسبته 23% والأسهم الجديدة ما نسبته 7% من إجمالي رأس مال الشركة بعد الطرح، أي ما مجموعه 30% من رأس المال الشركة المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

للاكتتاب، يرجى الاتصال بإحدى الجهات المستلمة التالية: شركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة مورغان ستانلي السعودية، باعتبارهما مستشارين ماليين لعملية الطرح ومديرين لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدين لتغطية الطرح، حيث يمكنهم تقديم المشورة حول خطوات المشاركة في الطرح.

يمكن تنزيل نسخة من نشرة الإصدار من خلال قسم "المواد القابلة للتنزيل" في هذه الصفحة. تقدم نشرة الإصدار معلومات تفصيلية يمكن أن تساعدكم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

كما ننصح بمناقشة استفساراتكم المتعلقة بالاستثمار مع مستشاركم المالي.

يقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين، هما: (1) الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية؛ و المكتتبون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، أو أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم ومواطني دول مجلس التعاون ممن لديهم حساب بنكي لدى الجهة المستلمة ومحفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها.

يمكن تنزيل نسخة من نشرة الإصدار من خلال قسم "المواد القابلة للتنزيل" في هذه الصفحة. تقدم نشرة الإصدار معلومات تفصيلية يمكن أن تساعدكم في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

سيتم تحديد سعر السهم النهائي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات.

المستشارون الماليين

Tameeni
السعودي الفرنسي كابيتال

rasan.ipo@fransicapital.com.sa

www.sfc.sa

Tameeni
مورغان ستانلي السعودية

lneqsy@morganstanley.com

www.morganstanley.com

الجهات المستلمة

Tameeni
البنك السعودي الفرنسي

Fransiplusadmin@alfransi.com.sa

www.alfransi.com.sa

Tameeni
مصرف الراجحي

contactcenter1@alrajhibank.com.sa

www.alrajhibank.com.sa

معلومات الاتصال

السعودي الفرنسي كابيتال

مدير الاكتتاب

+966 11 2826666

rasan.ipo@fransicapital.com.sa

إف جي إس جلوبال

مستشار شؤون الإعلام والاتصال

+966(11)4013030

RasanIPO@fgsglobal.com